Erklärung / Mehrwert
In unseren TRADEMAN-Vorgängen ist es bisher so, dass wir für Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen immer einen Stammkunden im System benötigen.
Das heißt, für jeden neuen Kunden in einem Unternehmen muss erst ein vollständiger Kundendatensatz erfasst und erstellt werden.
Wenn wir nun in einem Unternehmen arbeiten, welches zum großen Teil Laufkunden bedient, wird eine schnellere und ggf. einmalige Erfassung benötigt.
Dafür bieten wir die Möglichkeit, den “Laufkunden” im TRADEMAN pro Vorgang temporär anzupassen und diesem Kundendaten wie eine Anschrift mitzugeben. Diese temporär geänderten Daten sind dann nur für den einen Vorgang vorhanden.
Dokumentation
Laufkunden im Stamm anlegen
Zuerst muss ein Laufkunden im Kundenstamm angelegt werden.
Dazu öffnet der Benutzer die Stammdaten (1) im TRADEMAN. Dort den Punkt Kunden (2) auswählen und den Kunden-Wizard (3) für die Anlage des Laufkunden benutzen.
Der Laufkunde benötigt hierbei keine besonderen Daten, er dient lediglich als “Hülle”.
Wichtig: bitte die Kundennummer merken.
In diesem Beispiel wurde der Laufkunde mit der Kundennummer 10 angelegt.
Parameter für den Laufkunden zuweisen
Damit der Laufkunde im Vorgang “Auftrag” verfügbar wird, muss dieser per Parameter eingetragen werden.
Dazu geht der Benutzer im TRADEMAN in die Konfiguration (1), dort in System (2), Parameter (3) und wählt die “Allg. Parameter” (4) aus.
In dem geöffneten Fenster wird in der Parametersuche (5) der Parameter LAUFKUNDE eingetippt. Anschließend wird unter “Auswählen für” (6) der Bereich “Globale Parameter” gewählt.
Die Globalen Parameter werden jetzt angezeigt und können angepasst werden.
Bei dem Parameter LAUFKUNDE (7) wird die Kundennummer des Laufkundens eingetragen, in unserem Beispiel ist das die Nummer 10.
Zuletzt wird der Parameter abgespeichert (8).
Benutzung in Vorgängen
Wenn der Benutzer jetzt in den Vorgängen (1) in Verkauf (2) und Auftrag (3) geht, werden zwei neue Buttons angezeigt. Diese waren vor dem Definieren und Eintragen des Laufkundens noch nicht da.
Wird ein Auftrag über einen der neuen Buttons angelegt, wird auch darauf hingewiesen, dass es sich um einen Auftrag für einen Laufkunden handelt.
Neu ist jetzt, dass sämtliche Daten aus dem Laufkunden (1) überschrieben und abgespeichert (2) werden können.
Das war bisher nicht möglich, da diese Daten durch den vorher gewählten Kunden gegeben waren.
Wichtig:
Damit der Laufkunden kontaktiert werden kann, MUSS die E-Mail oder Whatsapp gepflegt werden. Wird dies vergessen und gespeichert, erscheint eine Fehlermeldung.
Wenn der Auftrag beauftragt wird und sich im Status “Beauftragt” befindet, sind die angepassten Kundendaten für diesen Vorgang festgeschrieben! Diese wirken sich damit auf die Druckstücke und Kassenvorgänge für diesen Auftrag aus.
Das heißt: ein Lieferschein oder eine Rechnung werden mit den hier aufgenommenen Kundendaten erzeugt und können weiterverarbeitet werden.
