Unter dem Menüpunkt „Kategorien“ lassen sich verschieden Kundenarten anlegen, um diese klassifizieren zu können. Eine mögliche sinnvolle Unterteilung wäre zum Beispiel in Stammkunden und Interessenten.
Über den Button „Neu“ können weitere Kategorien hinzugefügt und mit einem Rechtsklick die bestehenden Kategorien bearbeitet werden.
Bei der Neuanlage einer Kategorie steht die Bezeichnung für den Namen der Kategorie. Aktiv kennzeichnet, ob die Kategorie derzeit aktiv verwendet wird und der Typ zeigt, an, um welche Kategorienart es sich handelt und kennzeichnet die Verbindung (zum Beispiel: Kundenart für Kunden). Eine neue Kategorie wird angelegt, indem Sie Ihre Eingaben mit „Speichern“ bestätigen.
