Erklärung / Mehrwert
Bisher konnte jeder Anwender, dessen Rolle den Menüpunkt zu den Kunden enthält, Kundenstammdaten auch bearbeiten. Eine Trennung zwischen Einsehen und Ändern war nicht möglich: Wer die Kundenliste öffnen durfte, konnte Adressen ändern, Bankverbindungen pflegen und neue Kunden anlegen.
Mit einem neuen Rollenrecht lassen sich beide Tätigkeiten voneinander trennen. Anwender ohne dieses Recht sehen weiterhin die gewohnte Kunden-Übersicht und alle Reiter der Detailmaske — Zusatzadressen, Kontakte, Kundenkonto, Aufträge, Rechnungen und Umsätze — können dort jedoch nichts mehr ändern, neu anlegen oder löschen.
Damit lassen sich Tätigkeiten abbilden, die Kundeninformationen benötigen, aber keine Stammdatenpflege umfassen: Auskunft am Telefon, Auswertung von Umsätzen oder die Vorbereitung von Aktionen. Die Pflege der Kundenstammdaten bleibt bei den Anwendern, die dafür zuständig sind.
Das Recht gilt für die gesamte Kunden-Stammdatenpflege. Eine Unterscheidung je Reiter ist nicht vorgesehen: Entweder ein Anwender darf Kundenstammdaten bearbeiten oder nicht.
Dieser Eintrag beschreibt, was Anwender ohne das Recht in TRADEMAN sehen und tun können. Anwender mit dem Recht arbeiten unverändert weiter.
Voraussetzungen
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Das Recht wird in der Rollenverwaltung je Rolle gesetzt. Der zugehörige Menüpunkt befindet sich unter Stammdaten → Kunden → Bearbeiten.
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Bestehende Anwender behalten nach dem Update ohne weitere Konfiguration alle Rechte. Das neue Recht ist für jede Rolle aktiv, die bisher Zugriff auf die Kundenstammdaten hatte. Die Einschränkung wirkt erst, nachdem das Recht für eine Rolle entfernt wurde.
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Die Beschreibung gilt für TRADEMAN.
Dokumentation
Kunden-Übersicht aufrufen
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Öffnen Sie Stammdaten → Kunden → Kunden-Übersicht.
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Die Kundenliste erscheint unverändert. Filter, Spaltenauswahl, Sortierung, Anzeigeprofile und die Blätterfunktion stehen vollständig zur Verfügung.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag und wählen Sie „Öffnen", um den Kunden anzuzeigen.
1 Der Navigationsbereich unter „Kunden" enthält nur „Kunden-Übersicht". Der Kunden-Wizard wird nicht angezeigt.
2 Die Schaltflächenzeile über dem Filter bleibt leer. Die Schaltfläche zur Neuanlage eines Kunden entfällt.
Kundendaten in der Detailmaske ansehen
Die Detailmaske öffnet sich im Ansichtsmodus. Alle Inhalte bleiben sichtbar, Eingaben sind nicht möglich.
1 Die Schaltfläche heißt „Details" statt „Bearbeiten" und öffnet die Maske ausschließlich zur Ansicht. Die Schaltflächen zum Speichern, Zurücksetzen und Löschen entfallen.
2 Alle Reiter bleiben sichtbar und lassen sich öffnen. Über den Reitern werden keine „Neu"-Schaltflächen mehr angezeigt.
3 Die Felder der Kundenmaske sind ausgegraut. Der Inhalt ist lesbar, eine Eingabe ist nicht möglich.
Unterdatensätze in den Reitern ansehen
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Wählen Sie in der Detailmaske den gewünschten Reiter, zum Beispiel „Zusatzadressen" oder „Kontakte".
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Die Tabelle zeigt alle vorhandenen Einträge mit allen Spalten. Sortierung, Blätterfunktion und die Auswahl der Zeilenanzahl bleiben nutzbar.
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Ein Klick mit der rechten Maustaste auf eine Zeile öffnet kein Kontextmenü. Einzelne Einträge lassen sich weder öffnen noch ändern oder löschen.
Auswirkung
Für Anwender ohne das Recht verhält sich TRADEMAN wie folgt:
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Die Kunden-Übersicht und alle Reiter der Detailmaske bleiben vollständig sichtbar. Es werden keine Inhalte ausgeblendet und keine Umsätze verborgen.
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Die Detailmaske öffnet sich ausschließlich im Ansichtsmodus.
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Kunden lassen sich weder anlegen noch ändern oder löschen.
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Unterdatensätze in den Reitern lassen sich nicht anlegen, ändern oder löschen. Die Assistenten innerhalb der Reiter lassen sich nicht starten.
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Der Kunden-Wizard steht nicht zur Verfügung.
Die Einschränkung wirkt nicht nur auf der Oberfläche. Auch der direkte Aufruf einer Speicher-, Anlage- oder Löschfunktion wird serverseitig geprüft und abgewiesen.
Verhalten im Fehlerfall
Aufruf des Kunden-Wizards
Auslöser: Ein Anwender ohne das Recht ruft den Kunden-Wizard auf, zum Beispiel über einen gespeicherten Link oder ein Lesezeichen.
Systemreaktion: Der Aufruf wird abgewiesen. Es erscheint eine Zugriffsfehlermeldung, der Wizard wird nicht geöffnet.
Was Sie tun können: Prüfen Sie, ob die Neuanlage von Kunden zu Ihrem Aufgabenbereich gehört. Ist das der Fall, wenden Sie sich an Ihren Administrator und lassen Sie das Recht für Ihre Rolle ergänzen.
Direkter Aufruf einer Schreibfunktion
Auslöser: Eine Speicher-, Anlage- oder Löschfunktion wird ohne das Recht direkt aufgerufen, etwa über einen alten Link oder einen offenen Reiter aus einer früheren Sitzung.
Systemreaktion: Die Anfrage wird serverseitig zurückgewiesen. Es werden keine Daten verändert.
Was Sie tun können: Laden Sie die Kunden-Übersicht über Stammdaten → Kunden → Kunden-Übersicht neu und arbeiten Sie im Ansichtsmodus weiter.