Erklärung / Mehrwert
Mit der Einführung des Rollenrechts „Kundenstammdaten bearbeiten“ kann der Zugriff auf Kundenstammdaten in TRADEMAN gezielt gesteuert werden.
Bisher konnten alle Benutzer mit Zugriff auf den Menüpunkt Kunden die vorhandenen Kundendaten uneingeschränkt bearbeiten und neue Kunden anlegen. Mit der neuen Berechtigung lässt sich nun zwischen Lesezugriff und Bearbeitungszugriff unterscheiden.
Benutzer ohne das Recht „Kundenstammdaten bearbeiten“ können weiterhin alle Kundendaten und zugehörigen Informationen wie Adressen, Kontakte, Bankverbindungen, Aufträge oder Rechnungen einsehen. Änderungen an bestehenden Daten sowie das Anlegen oder Löschen von Datensätzen sind jedoch nicht möglich. Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung können Kundenstammdaten wie gewohnt bearbeiten und neue Kunden anlegen.
Diese Anleitung beschreibt, wie das Rollenrecht eingerichtet wird und welche Auswirkungen es auf die Benutzeroberfläche sowie die verfügbaren Funktionen hat.
Dokumentation
Öffnen Sie in TRADEMAN Stammdaten → Kunden → Kunden-Übersicht. Wählen Sie anschließend einen Kunden aus und öffnen diesen. In der Kundenmaske steht standardmäßig die Schaltfläche „Bearbeiten“ zur Verfügung.
Konfiguration
-
Öffnen Sie in TRADEMAN den Menüpunkt Konfiguration → System → Menü.
-
Wählen Sie die Rolle aus, deren Benutzer keine Kundenstammdaten mehr bearbeiten dürfen.
-
Suchen Sie das neue Recht „Bearbeitung“ im Bereich Kundenstammdaten bearbeiten.
-
Entfernen Sie den Haken bei diesem Recht.
-
Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Auswirkung der Berechtigung
Nach dem Speichern der Rollenänderung können alle Benutzer mit dieser Rolle die Kundendaten weiterhin einsehen, jedoch keine Änderungen mehr vornehmen.
Öffnet ein Benutzer ohne das Recht „Kundenstammdaten bearbeiten“ einen Kunden, wird die Kundenmaske nur noch im Ansichtsmodus geöffnet. Der bisherige Button „Bearbeiten“ steht nicht mehr zur Verfügung.
